4月13日，環保部對《火電廠大氣污染排放標準(二次征求意見稿)》新一輪修訂工作完成，《火電廠大氣污染排放標準》出臺步伐加快。我們預計要實現二次征求意見稿的要求，現役7.07億千瓦火電機組中，將有94%、80%和90%的機組需分別進行除塵器、脫硫和脫硝改造，改造費用共約2000億-2500億元。環保部預測，新標準實施后，到2015年需要新增煙氣脫硝容量8.17億千瓦，共需脫硝投資1950億元，2015年需運行費用612億元/年。不論是從“十二五”規劃，還是本次《火電廠大氣污染排放標準》都可以看出未來脫硫脫硝煙塵處理市場巨大，脫硫脫硝企業以及相關環保設備提供商將受益匪淺。
脫硝市場前景廣闊
“十一五”期間，我國大氣污染治理的重點是二氧化硫治理，力圖通過硫化物的治理來控制酸雨的產生。借鑒前幾年脫硫經驗，對電力行業實施脫硝，也許不失為明智之舉。
2011年4月13日，國家環境保護部發布了《火電廠大氣污染物排放標準》(第二次征求意見稿)。在煙塵、二氧化硫和氮氧化物三個主要污染物的排放量限制方面，新標準均做出了更為嚴格的規定。在脫硝方面，新標準規定了到2015年所有火電機組都將執行氮氧化物排放濃度在重點地區不高于200mg/m3、非重點地區400mg/m3的限值。重點地區的新增機組從2010年開始實行200mg/m3的排放限值。
煙氣脫硝市場空間巨大，到2008年底，國內約90多家電廠的近200臺總裝機容量為1.05億KW的機組已經通過環評，其中已建、在建或擬建的火電廠煙氣脫硝項目達到5745萬KW裝機容量。根據國家要求，目前已建和新建火電機組要逐漸把脫硝系統列入建設規劃。從現階段國內火力發電行業新建發電機組的規模來看，至2010年，國內火力發電行業至少約有2億千瓦的裝機容量需要建設煙氣脫硝設施。加上“十二五”期間新增火電機組，假設未來5年新增火電機組裝機容量2.63億千瓦（按照中電聯的預計）全部需要脫硝，那么“十二五”期間有將近4.63億千瓦的火電機組脫硝需求。
根據國外煙氣脫硝設施造價情況，按照國內煙氣脫硝設施單位平均造價約200元/千瓦估算（假設單位造價不斷下降）。考慮到“十二五”期間新增火力發電機組裝機容量的情況下，2010-2015年國內火力發電行業新增煙氣脫硝市場需求將達到463億元。
國家在火電行業外的水泥行業也出臺了相應的氮氧化物控制標準，并且在有色、造紙、鋼鐵等行業也將陸續出臺相應政策，脫硝行業將呈現爆發式增長。
從投資策略上來看，主要可以參考以下三個方面：第一，火電行業脫硫看訂單獲取能力。未來5年，火電脫硫新增市場需求將達到263億元，改造需求將達到399億元，增長較為確定。第二，非電力行業脫硫看市場的滲透能力。“十二五”以后，結構性脫硫機會顯現。第三，煙氣脫硝看電企背景和工程經驗。“十二五”電力行業煙氣脫硝的相關政策將引導脫硝市場的開啟，因此首先是具有電力行業背景的脫硝公司獲得優勢，另外具備脫硝工程經驗的企業也將獲得先發優勢。
總的來看，二氧化硫和氮氧化物的治理已經刻不容緩，我們認為“十二五”期間，政策也將頻出，脫硫脫硝企業將面臨較高的景氣度。
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